【明日主题前瞻】..在..考察铁路施工现场：扩大有效投资加快中西部基础设施建设

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导读：沪深两市全天下挫，板块分化严重。次新股、半导体等题材股全线走弱，不过，两市仍有超70家个股涨停。市场资金弃高就低，总体表现较弱。斯太尔8连板，西安饮食6连板，引爆股权转让及低价股主题。国企改革迎来利好消息，相关主题受到资金追捧。斯太尔因股票交易异常波动停牌核查；成都路桥因股价涨幅过大停牌核查。..在..考察铁路施工现场：扩大有效投资加快中西部基础设施建设；刘鹤主持召开..国有企业改革领导小组第一次会议。

一、今日主题复盘

沪深两市全天下挫，板块分化严重。次新股、半导体等题材股全线走弱，不过，两市仍有超70家个股涨停。市场资金弃高就低，总体表现较弱。沪指下跌0.74%，报收2882点；创业板下跌1.61%，报收1606点。沪股通净流入11.1亿，深股通净流出5.48亿。

斯太尔8连板，西安饮食6连板，引爆股权转让及低价股主题。西安饮食涨停开盘6连板，随后斯太尔再度封板8连板，两股共同的特征是股权转让叠加低价主题，彻底引爆相关概念股。欣龙控股与石药控股集团战略合作叠加股权转让及低价，股价连续5个一字涨停；腾达建设、东方钽业股权转让叠加低价主题3连板；曙光股份、迪威迅、中捷资源、中润资源2连板；嘉应制药、富临运业、宏达新材、金一文化、威尔泰、先锋新材、金力泰、梦舟股份、莲花健康、津劝业、津滨发展、大连友谊、四环生物、坚瑞沃能、印纪传媒、中超控股、盛运环保、江泉实业、西部资源等纷纷涨停助攻。在近期的主题前瞻中题材君2次提示过，银保监会强调，要分类施策，为发展暂时遇到困难的企业“雪中送炭”，谋求双赢，坚决摒弃“一刀切”的简单做法，相关个股重新获得资金关注。不过，晚间，斯太尔因股票交易异常波动停牌核查。

国企改革迎来利好消息，相关主题受到资金追捧。概念股深中华A两连板，津劝业、津滨发展、天津松江、渝开发、湖南发展、湖南投资涨停助攻。消息面上，肖亚庆赴天津调研国有企业，强调要积极推进国企改革各项措施落地。需要重点关注的是，国办调整..国有企业改革领导小组组成人员，刘鹤任组长；刘鹤主持召开..国有企业改革领导小组第一次会议，研究部署近期国有企业改革重点任务。

大基建及疫苗检测溯源主题表现分化，仍有多股涨停。大基建概念股龙头成都路桥一字涨停6连板，腾达建设、山鼎设计3连板，重庆路桥涨停助攻。疫苗方面，楚天科技一字涨停4连板，博晖创新、迦南科技、中元股份涨停助攻。晚间，成都路桥因股价涨幅过大，已两次达到异常波动标准，明日起停牌核查。

综合来看，财政部副部长解读“财政政策要更加积极”时表示，根据新的形势判断可以微调，可以再增加一些政策措施的配置，做一些加法。市场方面，在7月24日的主题前瞻中就提到，两市成交量明显放大，但仍不足以支持普涨行情。近两个交易日的量能萎缩，使得资金更青睐低位的低价股。

二、明日主题前瞻

1、..在..考察铁路施工现场：扩大有效投资加快中西部基础设施建设

..总理7月26日考察..自治区山南市川藏铁路拉林段施工现场。川藏铁路是国家“十三五”规划重点项目，总投资2700亿元，目前已具备全线开工条件。

..说，川藏铁路不仅是西..民的期盼，也是全国人民的心愿，其投资建设将会带动巨大的经济和社会效益，是我们早已看准、迟早要建的有效投资项目。我国目前发展不平衡，中西部基础设施建设滞后，要加快补齐这个短板，通过扩大有效投资，加快中西部基础设施建设，逐步缩小东中西部发展差距。

个股：

..天路（600326）..境内唯一一家水泥上市公司，区域优势明显。

..矿业（000762）..自治区一级企业，区内唯一一家国有为第一大股东的矿业综合开发类上市公司。

2、刘鹤主持召开..国有企业改革领导小组第一次会议

..办公厅发布调整..国有企业改革领导小组组成人员的通知，刘鹤任组长。..国有企业改革领导小组第一次会议7月26日在北京召开。中共中央政治局委员、..副总理、..国有企业改革领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。

会议指出，改革国有资本授权经营体制，分层分类积极稳妥推进混合所有制改革，加快中央企业布局优化和结构调整，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，推进信息公开打造“阳光央企”，打好防范化解重大风险攻坚战，加强党的建设和反腐败工作。要抓好对国企改革全局指导，引导企业做好发展长期规划，界定主业，提高核心竞争力。

个股：

湖南天雁（600698）隶属于中国兵器装备集团公司，是其旗下中国长安汽车集团股份有限公司的控股子公司，集团整合预期较强。

洛阳玻璃（600876）控股股东为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，实际控股人为..国有资产监督管理..，集团集团整合预期较强。