【明日主题前瞻】中国云计算大会将举行 阿里、腾讯、百度将发表主题演讲

导读：周五，沪指早盘窄幅震荡，午后银行、保险等大金融板块集体拉升，两市呈现普涨状态。大金融主题午后全线爆发，掀起涨停潮。在岸人民币兑美元官方收盘价本周累计跌890点，人民币贬值受益主题持续受关注。风险提示方面，长生生物“狂犬病疫苗造假”事件持续发酵，下周生物医药主题或将面临较大抛压。理财新规落地，机构认为，新规落地本身的意义大于细节上的放松。中国云计算大会将举行，阿里、腾讯、百度将发表主题演讲；江苏金峰水泥报价连续上调，江浙沪地区或迎普涨。

一、上一个交易日主题复盘

周五，沪指早盘窄幅震荡，午后银行、保险等大金融板块集体拉升，两市呈现普涨状态，仅500多家个股下跌。沪指上涨2.05%，报收2829点；创业板上涨1.23%，报收1609点。沪股通净流入6.06亿，深股通净流入17.1亿。

大金融主题午后全线爆发，掀起涨停潮。周五午后，银行股率先发力，成都银行直线封板，随后，江阴银行、吴江银行、张家港行、江苏租赁纷纷涨停助攻。典当概念股民生控股紧随成都银行快速封板。信托概念股紧跟其后，安信信托、中航资本、江苏国信涨停。消息面上，周五收盘后，央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》，中国银保监会就《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，文件在一些细节上做了放松，一定程度上缓解了非标和委外清理的压力。

在岸人民币兑美元官方收盘价本周累计跌890点，人民币贬值受益主题持续受关注。概念股龙头斯太尔4连板，同为股份2连板，实达集团涨停助攻。华泰宏观李超分析认为，美元指数的震荡上涨，使得人民币兑美元汇率长期仍有贬值空间，人民币快贬值比慢贬要好，慢贬更容易造成资本跨境趋势性流出，人民币兑美元短期内存在测试上次贬值高点6.95概率。

风险提示方面，长生生物“狂犬病疫苗造假”事件持续发酵，下周生物医药主题或将面临较大抛压。目前，人民日报、光明日报、央视网、检查日报、中央人民广播电台等五家官媒相继就该事件发表评论，并将质疑指向问题疫苗流向、长生生物是否隐瞒事实、监管为何频频失守等焦点问题。最新消息，国家药监局已对长春长生立案调查，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。资本市场方面，截至一季度末，持股长生生物的基金按照持股数量大小，依次是富国基金、华泰伯瑞基金、中金基金、天弘基金等9家基金公司发行的11只基金产品。题材君主要提示一点，对于医药生物公司里销售费用率高、同时研发费用低的企业“踩雷”概率相当大。

综合来看，理财新规落地本身的意义大于细节上的放松。天风策略认为，理财新规和执行细节的落地本身，就是最大的利好，此前银行理财资金不合规产品到期不能续作、只有股票和非标的“卖盘”，同时又没有新产品成立的“买盘”，而只要新规能够落地，这一情况就会得边际善。安信策略则认为，新旧动能切换将是A股市场未来行情的核心逻辑，中期更看好成长风格，行业重点关注计算机（尤其云计算）、通信、..、新能源汽车等。

二、明日主题前瞻

1、中国云计算大会将举行 阿里、腾讯、百度将发表主题演讲

2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行，会议主题为"聚力云上生态赋能实体经济"，代表企业新华三、浪潮、BATJ等将发表主题演讲。据介绍，本次会议还将设立"云计算核心技术与实践"、"大数据与人工智能"、"云制造与企业数字化转型"等主题论坛。

数据显示，云计算是近年来信息技术产业发展最快的领域，2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元，同比增长25.4%；中国云计算产业规模达到514.9亿元，同比增长36.2%；预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元，复合增长率达到21.68%；中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，复合增长率高达28.13%，增速上远高于全球水平。

个股：

用友网络（600588）用友云包含PaaS、SaaS等多类云服务业务，在财政、汽车、教育、金融、建筑、餐饮、能源等行业的云服务、产品与解决方案居国内领先水平，为中国及亚太地区众多企业与机构提供软件、云服务和金融服务，其中中国500强企业超过60%与用友建立合作关系。

光环新网（300383）已获得亚马逊授权，在中国境内提供并独立运营基于AWS技术的云服务。

2、江苏金峰水泥报价连续上调 江浙沪地区或迎普涨

江苏金峰水泥出厂报价再次上调10元/吨，是继7月19日上调20元/吨后的第二次上调，三天内累计上调30元/吨，领涨区域市场。

据了解，价格连续上调其核心原因是企业发货紧张，供不应求。由于长三角沿江地区熟料供应持续紧张，导致区域内独立粉磨水泥企业产出减少，下游需求采购不断流向窑磨一体的全能工厂，因此，即使市场尚处于需求淡季，金峰水泥等部分企业发货情况仍然保持良好，库存低位。可以预见，在熟料价格上涨以及各企业间价差缩小后，江浙沪地区水泥价格即将迎来普涨行情。

个股：

华新水泥（600801）中国制造业500强和财富中国500强企业。在中国湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、..、广东、河南等省市，及塔吉克斯坦、柬埔寨总计拥有190余家分子公司，具备水泥9000万吨/年、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土2380万立方/年、骨料2100万吨/年、水泥包装袋4亿只/年及处置废弃物550万吨/年（含在建）的总体产能。

海螺水泥（600585）水泥行业龙头企业。先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地，并在安徽芜湖、铜陵兴建了4条12000吨生产线。