自2018年、2019年New Look和Forever21接踵退出中国市场,快时尚行业洗牌的速度显着加速。2020岁首来势汹汹的疫情,更是将快时尚行业搅了个“天崩地裂”。
上半年的全球市场上,GAP现金流求助、ZARA和H&M关店裁员、优衣库收入下跌。下半年依托中国市场,四大快时尚巨头逐渐回血,然则纵观全年,快时尚品牌们的开店速度照样弗成避免的慢了下来。
据不完全统计,2020年,包罗H&M、ZARA、优衣库、MJstyle、MUJI、UR、C&A、GAP在内的8个快时尚品牌,在当地共新增203家门店(不含升级重装门店),在2019年创汗青新低的根蒂上再次刷新最低记载。快时尚品牌中国开店量在2018年断崖式下滑后,至今已是“三连降”
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繁荣十载
现在的快时尚“越来越慢”
2002年至今,快时尚行业在中国已走过18年。时代,消费市场历经了消费模式改变、主流消费人群变迁、互联网和数字化高速成长,快时尚行业的际遇与刚进入中国时早已天差地别,现在的快时尚行业有着如何业态和趋势呢?
No.1
年年疯狂扩张的快时尚品牌放慢了脚步
跟着中国消费市场络续扩大,国内用户购置力络续提拔,继优衣库之后,MUJI、ZARA、GAP、H&M等各大快时尚品牌纷纷涌入中国。“抢先恐后”地开设线下门店,在曩昔的十几年中络续扩张门店数量。
但在2019年,据中国服装协会数据显露,包罗H&M、ZARA、优衣库等在内的8个快时尚品牌,在当地共新增218家门店(不含升级重装门店),创汗青新低,疯狂扩张的措施显着慢了下来。
在市场规模方面,呈现逐年增进的态势,但增速已经在2016年显现急转直下的情形,曾经欣欣茂发的快时尚行业,已然退去了往日的繁荣。
No.2
快时尚行业转向三四线城市,结构下沉市场
麦肯锡《2020年中国消费者查询申报》显露,三四线城市中,年可支配收入达到14万~30万元的家庭年复合增进率达到38%,高于一二线城市的23%。中低线城市消费新生代成为增进新引擎。
另一方面,一二线城市中,快时尚品牌已日渐接近饱和,在统一家商场中,往往并存着数家快时尚商号。优衣库、MUJI、GAP等快时尚品牌抓准这一契机,敏捷结构下沉市场。
No.3
消费模式改变,
购物场景、..模式呈现全渠道化
快时尚行业逐渐“失势”,与电子商务和移动互联网的成长亲切相关。2013年至2020年间,中国网购用户数量从3.02亿增至7亿人,增进一倍多;网购生意金额由0.27万亿元增至6.82万亿元,增进超24倍。线上购物成为消费主场。
快时尚行业逐渐“失势”,与电子商务和移动互联网的成长亲切相关。2013年至2020年间,中国网购用户数量从3.02亿增至7亿人,增进一倍多;网购生意金额由0.27万亿元增至6.82万亿元,增进超24倍。线上购物成为消费主场。
2
王者照样王者,店越开越下
➤ 优衣库领跑,国产物牌UR和MJstyle强势
上半年,在疫情暗影的覆盖之下,8个快时尚品牌仅开出32家商号。而这份被压制的孔殷扩张的表情,在三季度获得释放,并在四时度持续攀升,两季度离别新增商号81家和90家。
2020年:
优衣库以66家新店的速度领跑;
国产物牌UR以38家的数量紧随厥后;
履历了2019年扩张低谷的MJstyle本年拓店30家,比2019年增加1倍以上;
位列第4、5位的GAP和MUJI离别拓店26家和23家,同比上年削减4家和5家;
曩昔4年在中国市场上都连结个位数增进的C&A,本年新增门店15家;
而H&M和ZARA离别以4家和1家成为“吊车尾”。
▲ 数据起原:公开资料收集
纵观2016~2020年快时尚的成长轨迹可知:
优衣库、UR的成长较为平稳,年年连结着不错的拓店数量,中位值连结在78和38家;
H&M的新店数量像坐上了“滑滑梯”,从2016年的77家新店,锐减到2020年的4家;
国产物牌MJstyle则是履历了2016年和2017年的高速拓展后,断崖式下降,2019年仅拓店14家,最高和最低值相差152家,不外其新店数量在本年有所回升。
➤ 华东龙头地位摇动,西南成都瞩目
2020年,快时尚新店地区分布中,华东仍然独有魁首,吸引6个快时尚品牌结构加码,新开门店65家。但其占比仅为32%,较2018、2019年的40%+有所下降。个中,优衣库开店24家,占其全年新开门店数的37%;GAP陆续2019年的轨迹,快要一半的新店开在华东区域,为11家。
▲ 数据起原/公开资料收集
华南与西南占比17%和16%,位列二、三位,离别吸引6个和7个快时尚品牌加码。
个中,西南区域,成都新开16店瞩目,个中,UR独有5家。重庆龙湖金沙天街店无疑是最受迎接的场子,吸引优衣库、H&M、UR三个品牌入驻。
此外,华中、华北离别以13%和10%紧跟厥后。而东北和西北占比为7%和5%,为14家和10家。
➤ 低县级城市受迎接,下沉成为主旋律
从城市品级来看,一线、二线城市新增拓店数量为37家和38家,离别占比约18%和19%。一线城市中,上海16家,占比约50%,北广深离别新增9家、6家和6家。二线昆明位居第一,新增4家,大连、兰州、无锡和珠海离别新增2家。
▲ 数据起原:公开资料收集
新一线城市仍然是快时尚品牌们的优先选择项,2020年新增门店75家,占比约37%。个中,成都、南京、重庆、郑州等城市示意精巧。
三线城市成为本年快时尚拓店过程中的亮点,新增门店数量40家,跨越一线和二线城市,摘得亚军。
以三、四、五线城市为代表的低县级城市,共拓店53家,占比约26%。
▲ 数据起原:公开资料收集
➤ 万达广场依旧抢手,奥特莱斯成为新秀
绑定连锁购物中心一贯是快时尚选址的准则。2020年,万达广场、龙湖天街、吾悦广场和奥特莱斯成为快时尚开店最多的项目。
▲ 数据起原:公开资料收集
万达广场新开30家快时尚门店,涵盖优衣库、MJstyle、GAP和UR四大品牌。个中,位于三线及以下的门店为14家,占比约50%。
而奥特莱斯成为本年连锁购物中心中的“香饽饽”,其引进3个品牌共10家新店。个中,GAP尤其偏爱奥莱,本年开出8家店,占其全年新增门店数的31%。
3
新消费海潮大水中
快时尚品牌面临哪些挑战?
2020年,快时尚行业过的并欠好。
Esprit公布周全退出亚洲市场,ZARA其母公司Inditex公布封闭全球1200家门店,瑞典快时尚巨头H&M在2020年第二季税前吃亏高达49.48亿,关店170家,无独有偶,拥有三千家实体店的服装巨头艾格公布破产。
处于新消费海潮大水中的快时尚品牌,正在面临空前未有的挑战。
No.1
高线市场增进面临瓶颈,下沉措施受阻
优衣库、GAP、ZARA、H&M等快时尚品牌从进入中国市场起头,就在一线城市结构,跟着越来越多的品牌到场竞争赛道之后,行业巨头们意识到,要想占有更多的市场份额,在将来实现持续增进,抓住三四线及以下市场,成为需要。
从2017年起头,各大品牌都加紧了进军下沉市场的措施,但经由3年的实战下来,我们发现下沉市场的措施显得越来越繁重迟缓,从2017年的170家,直接降到了63家。
深究其根源,在于快时尚品牌严重依靠购物中心,下沉市场自己的贸易模式不成熟,低线城市的消费者消费习惯、时尚接管水平纷歧,再加上森马、美特斯邦威、海澜之家等本土品牌早已在低线市场占有高份额,快时尚品牌难以硬挤入。
No.2
本土品牌崛起与小众文化出圈
快时尚行业增进空间备受挤压
在产物上,快时尚品牌做的并不是缔造新的时尚,而是时尚的搬运工。
跟着UR、宁靖鸟、茵曼等本土快时尚品牌的崛起,以及国潮风、汉服、洛丽塔等小众文化的出圈,消费者自我意识起头醒悟,我们不得不正视一个问题:公共不再需要原创度低、质量差、同质化严重的快时尚产物,更需要个性化、具有圈层符号元素的产物。
就如汉服圈层来看,凭据艾媒数据显露,中国汉服市场发卖规模从2015年的1.9亿元增进到了2019年的45.2亿元,中国汉服行业迎来井喷式成长。
而就在快时尚行业显现瓶颈急转直下的2016年,中国汉服喜爱者数量在70%以上的速度增进,快时尚行业的市场无疑备受挤压。同时也露出出快时尚品牌的“独行其是” ,一味追求快,一向站在消费者前面,却忘了回头看看消费者真正的需求在哪里,是什么。
No.3
单方面追求信息化,行业成长遭遇内卷
面临中国信息手艺带来的转变,快时尚品牌们并不是先知先觉者。
或许是作为时尚品牌的傲娇,除了优衣库,其他品牌的数字化转型一起头都只是为了互联而互联。
Inditex集体旗下的Bershka,Pull&Bear和Stradivarius三个品牌,为了顺应消费者线上购物的习惯,也开起了网店,但显现的情形就是,实体店往往只在季度末或许节日打折,然而网店的促销运动却如屡见不鲜,这导致实体店和网店形成了互相掣肘的摆布互搏,不光没能形成线下线上一体化的斗争力,还就此形成了内讧甚至内卷。
不克真正懂得并运用数字化手艺,线上线下互相制约将成为快时尚向上成长的一大阻力,而不是鞭策力。
最后
市场老是瞬息万变,现在的中国已经不是昔时遍地黄金的蓝海市场,大量品牌涌入,竞争加剧,若是不克包管贸易模式的正确性和即时性,终将在悄无声息间被市场的巨浪吞噬。
数字化转型就比如一块冲浪板,可否冲出卷席而来的巨浪,还在于品牌数字化厘革的决心与毅力。
本文参考
《撕掉快时尚标签、加快市场下沉…快时尚的生意变了!》
《快时尚能回到黄金时代吗?》
起原丨零售专家、文 | 小靖
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